El grupo de lujo italiano Zegna avanza por primera vez en Wall Street
El grupo italiano de moda masculina de lujo Zegna subió el lunes en su estreno en el mercado neoyorquino, después de que la empresa completara una fusión con una compañía estadounidense de cheques en blanco en un acuerdo con un valor empresarial de 3.100 millones de dólares.
Las acciones del grupo italiano de moda masculina de lujo Zegna subieron en su estreno en el mercado neoyorquino el lunes, después de que la compañía completara una fusión con una empresa estadounidense de cheques en blanco en un acuerdo con un valor empresarial de 3.100 millones de dólares. Las acciones cotizaban a 10,92 dólares la unidad, un 6,6% más que el precio de apertura de 10,24 dólares. La empresa había dicho en un comunicado que la capitalización de mercado inicial del grupo combinado sería de 2.400 millones de dólares.
El consejero delegado de Zegna, Gildo Zegna, dijo en una conferencia de prensa que la cotización ayudaría a la empresa a acelerar la transición hacia la "ropa de confort". Productos que duran y rinden, y nosotros somos ambas cosas, es sólo cuestión de acelerar... este proyecto nos hará levantar la voz y elevar el listón". El grupo seguirá centrado en el crecimiento interno, sin descartar vías de expansión externa que "encajen en su ADN".
"La razón por la que estamos aquí es que necesitamos escala", dijo Zegna. "Pero la nueva Zegna es una gran puesta en marcha... tenemos que concentrar nuestros recursos, nuestras energías en ella... sin distracciones. Tenemos bastante en nuestro plato, pero mantendremos la mente abierta". En un momento en el que la pandemia de coronavirus está causando estragos en las cadenas de suministro mundiales e inflando el precio de los recursos naturales, Zegna señaló las posibles adquisiciones de proveedores. "Si no controlas la cadena de suministro no vas a ninguna parte... las materias primas van a ser cada vez más escasas y más caras", dijo el director general.
La familia Zegna tendrá una participación del 66% en el grupo resultante de la fusión con Investindustrial Acquisition Corp, una sociedad de adquisiciones con fines especiales (SPAC) patrocinada por la empresa de capital riesgo Investindustrial y presidida por el ex director general de UBS, Sergio Ermotti. El fundador de Investindustrial, Andrea Bonomi, dijo que él y Ermotti habían presentado su propuesta de negocio a Zegna en enero en una reunión en las montañas, dejando en suspenso las posibles alternativas hasta que volviera con una respuesta un par de meses después.
La operación, anunciada en julio, es el último ejemplo de una empresa de moda familiar italiana que atrae a inversores externos para financiar su expansión, impulsar el gasto en marketing y competir con empresas más grandes, después de que el sector se viera muy afectado por la crisis del coronavirus. Zegna, fundada en 1910 como empresa textil y ahora líder en el sector de la moda masculina de lujo bajo la tercera generación de la familia, obtuvo unos ingresos brutos de 761 millones de dólares con la salida a bolsa, procedentes en su mayoría de Investindustrial y otros participantes en la operación.
En el marco de la operación global, el grupo de lujo recaudó 169 millones de dólares de los 402,5 millones de dólares amasados inicialmente por la SPAC, ya que el 58% de sus inversores retiraron su dinero (los reembolsos masivos han sido una característica habitual de este tipo de operaciones en las últimas semanas). Un acuerdo de respaldo con inversores externos ayudó a cubrir la mayor parte de la brecha, y el valor final de la empresa, de 3.100 millones de dólares, se quedó corto con respecto a los 3.200 millones inicialmente propuestos.
